À travers le destin de deux fa’afafine ("travestis") samoans, le film évoque une certaine distance au monde, entre contemplation et renoncement. Ce regard est en écho de celui, énigmatique, d’une jeune fille qui vit aux confins d’un village isolé. Les réalisateurs nous invitent ici à une relecture impressionniste du mythe antique de la métamorphose de Daphné, située dans l’univers polynésien.